Новая версия 1С:УНФ 1.6.16! Ассистент управления фирмой Даша в разделе CRM

29.10.2018
Вышла новая версия 1С:УНФ 1.6.16, и в ней много приятных сюрпризов. Есть нововведения для розничных магазинов, производства, интернет-магазинов, подрядных организаций. 
В этой статье расскажем о новой функции раздела CRM. 

Даша - ассистент управления нашей фирмой

В 1С:Управлении нашей фирмой появился ассистент управления фирмой – Даша.

Даша, как и обычный сотрудник, выполняет поручения в 1С:УНФ. Например, можно поручить Даше обработку заказов при получении оплаты или отгрузке – она изменит состояние заказа, напишет об этом в чате документа и сообщит об изменениях менеджеру.

Начать работу с ассистентом управления нашей фирмой можно по соответствующей гиперссылке в разделе CRM, подразделе Сервис.

Внимание! Для начала работы с ассистентом управления нашей фирмой необходимо подключить Обсуждения.

Просмотр карточки Ассистента доступен всем пользователям, назначать задачи может только пользователь с полными правами (Администратор).

assist_01.png

Чтобы назначить ассистенту новую задачу, необходимо перейти в карточку ассистента, выбрать задачу и условие выполнения.

На данный момент доступны следующие задачи:

  • Изменить состояние заказа;
  • Сообщить, когда заказ оплачен/отгружен;
  • Оповестить клиента о начислении/списании бонусов.

Для старта выполнения задачи в карточке условия нужно установить флажок В работе.

Далее необходимо задать порядок действий ассистента: выбрать тип документа, вид заказа и состояние, в которое он должен быть переведен при получении процента оплаты.

Об изменении состояния ассистент 1С:УНФ напишет в контекстном обсуждении документа и, при необходимости, оповестит сотрудника, указанного в поле (кого оповестить).

assist_03.png
В рамках одного условия можно назначить несколько задач с разными параметрами, например для разных видов заказа. Сделать это можно по команде + действие.

В карточке Ассистента все назначенные задачи будут отмечены зелеными галочками.

assist_06.png

Ассистент 1С:УНФ может не только выполнять действия по заданному сценарию, но и контролировать отклонения от заданного сценария, предупреждать об этом пользователей и предлагать варианты решения.

Например:

  • Если документ отгрузки еще не введен, а пользователь установил состояние "Отгружен", ассистент попросит обратить внимание на документ.
  • Если после выполнения задачи исходное событие было отменено (отмена отгрузки, оплаты), ассистент проконтролирует это и предложит пользователю самому вернуть заказ в то состояние, которое было до перевода.
assist_07.png
После подключения ассистента в программе будет создано общее обсуждение Монитор ассистента УНФ, в котором ассистент 1С:УНФ будет писать сообщения о возникающих в процессе работы ошибках.
assist_05.png

Попробуйте работу в 1С:УНФ бесплатно!



Еще один новый полезный инструмент в новой версии 1С:УНФ - Журнал записи. Он незаменим для работы специалистов, к которым требуется предварительная запись. Читайте о Журнале записи в статье. 
Вернуться к списку