Новая версия 1С:УНФ 1.6.16! Журнал записи в разделе CRM

30.10.2018

Вышла новая версия 1С:УНФ 1.6.16, и в ней много приятных сюрпризов. Есть нововведения для розничных магазинов, производства, интернет-магазинов, подрядных организаций. 
В этой статье расскажем о новой функции раздела CRM. 

Журнал записи

Появилась возможность планировать загрузку специалистов, к которым требуется предварительная запись.

Все записи наглядно отражаются в рабочем месте Журнал записи, доступном в разделе CRM.

plancrm_01.png

В журнале можно быстро узнать загруженность специалиста, найти свободное "окно" и сразу записать клиента на это время.

Занятые интервалы в журнале записи будут выделены цветом. Есть ли свободное время в этот день можно увидеть в колонке Итоги, напротив соответствующего ресурса.

plancrm_10.png

Создать новую запись в журнале можно двойным кликом мыши по свободному отрезку времени, будет открыто меню действий.

Для выбранного отрезка времени можно:

  • Создать событие "Запись".
  • Добавить в событие "Запись" – добавить строку записи в уже существующее событие.
  • Подобрать (последовательно выбрать несколько отрезков времени). Чтобы создать документ со всеми выбранными отрезками необходимо использовать команду Оформить в левом верхнем углу формы.
plancrm_11.png
Документ Событие типа Запись используется для планирования загрузки специалиста, отражения информации о цели записи и фиксации контактов клиента.

В событии данного типа присутствует вкладка Ресурсы. При создании документа из журнала записи она автоматически заполнится информацией о задействованном ресурсе, дате/времени старта и финиша.

plancrm_12.png

Запись может быть повторяемой. Это удобно, если клиент обращается за услугой регулярно, например каждый месяц.

Для повтора записи необходимо настроить расписание загрузки:

plancrm_04.png

После записи события, ячейка в журнале записи будет закрашена.

Из журнала записи можно быстро узнать о том, кто и на какое время записан. Получить расшифровку ресурса можно по кнопке  напротив ресурса.

В расшифровке отображается информация о заказчике, его контактных данных и документе планирования.

plancrm_13.png

Также запланированные записи отобразятся в календаре специалиста, чтобы он смог предварительно подготовиться к приему.

plancrm_14.png

Попробуйте работу в 1С:УНФ бесплатно!



Еще один новый полезный инструмент в новой версии 1С:УНФ - Ассистент Даша. Он незаменим для работы специалистов, к которым требуется предварительная запись. Читайте о функциях Даши в статье. 
Вернуться к списку